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近(jin)期A股科技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别(bie)是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

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值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年💗🥬🩳🥾、2023年及2024年年度🥻，研发投入分别为1.13亿元👅、1.03亿元及2.09亿元。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🤬🥑、锡、钴🤍🎒👅、铅价格环比上行，锌😈🍎🥝🍏、镍价格环比下行；铜、铝、锌👡😡💯、锡、铅库存下行🍍🍒🍏👗，镍库存上行。贵金属方面🩲，黄金期现价格下行😻，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👚🧅，稀土价格上行🥦💋😠。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%👅👝💗💋。

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1、公告称，若德固特未(wei)能在上述(shu)期限(xian)内召开董事会审议并披露交易方案，公司股(gu)票最晚将于7月14日开市起复牌(pai)并终止筹划相关(guan)事项，同时(shi)披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工作(zuo)、事项进展、对公司的影响(xiang)以(yi)及后续安排等事(shi)项，充分提示(shi)相关事项的(de)风险和不确定性(xing)，并承诺自披露相(xiang)关公告之日起至少1个月内(nei)不再筹划重大(da)资产重组事项。

2、当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必(bi)然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素(su)催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把握。