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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證(zheng)500股票池中穫(huo)得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超(chao)額收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、晚点：有人说👝👗，一个人经历整个创业过程后🥔🥝，才会更知道自己是什么样的人，那个没变的东西才是真正的自己🩳。你始终未变的是什么？