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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍄。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓🍒🧡，ROE增速约为14%。相比之下💕🌽🤍🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄🥕🌽，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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总结来看💔，经历上半年的价格下跌🥒，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍉😈🥬。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间💋，制造业🍌🍊😈、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🍆。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍆，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🎒👝，但整体看目前钢厂仍有利润🥔，钢厂生产仍将维持相对高位💞👙。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🧅🎒💖，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🩱🍎🍎，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🩱🧅🍏，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🥒，但目前无法公开💋。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🤍💌，但我一定会好好回敬他们🌽💕。”