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3、库存：上半年供应增幅不大，内需(xu)以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库(ku)存较去年同期有所下降，走势上季节(jie)性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能(neng)保持(chi)高位，同时“金九银十”旺季的(de)带动之下，内需环比(bi)也将有所增长(zhang)，因此PVC库存(cun)延续下降的状态。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预(yu)期(qi)改善；增速(su)相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新(xin)技(ji)术制造(zao)业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产时间不断推迟，印尼精炼(lian)锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产(chan)及当地手工采矿(kuang)受到冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故停采，均加剧了市场对供应的担忧(you)。不过，当前大部分国(guo)家或地区供(gong)应扰动(dong)已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变(bian)数，此外征收 30% 的实物(wu)税也(ye)会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全(quan)球矿(kuang)山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近(jin)期，公(gong)司关注到有(you)网民发布公司部(bu)分非独立董事和高级(ji)管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不(bu)实信息澄清如下(xia)：近(jin)期，公司部分非独立(li)董事和高级管(guan)理人员(yuan)因工作原(yuan)因辞任，公(gong)司董事会已同步补选了相关(guan)高级(ji)管理人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补(bu)选非独立董事。公司(si)根据相关法律法(fa)规(gui)和《公司章(zhang)程》的有关规定及时(shi)履行了补选程序(xu)，并对外披露。本次部分非(fei)独(du)立董事和高(gao)级管理人员(yuan)调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及(ji)监管规定开(kai)展的(de)正常人事安排，程序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后仍在(zai)中国稀土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理(li)人员变动调整产生(sheng)影响。