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“Meta 之所以这么做，原因很简单🩳🥕🍆，就是想赢得这场人工智能竞赛👢。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🥔👡🩰，“当下，人工智能就是一切💔🤍🥬💞。”

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍓🍊👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘💟、恐对市场形成冲击🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯🍋💓。较上月配置变化😡🍑👙🥬，新增景气支撑领域（稀土永磁🍓、贵金属、工程机械、摩托车😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓🥑💕👗👄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬🥑🥾。

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1、值得一提的是，近几年来💓💔💖，公司重视研发投入。截至2022年👗🩳、2023年及2024年年度🥦，研发投入分别为1.13亿元💟🎒、1.03亿元及2.09亿元。

2、时间序列上来看🍇，最近一周沪深300🍍🥻、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👞👛👡💗，Alpha环境好转。近一个季度看💘，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🌽，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👡。