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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长科技板块的回调风险。

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6月偏(pian)股(gu)类公募(mu)基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份(fen)额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份(fen)额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相(xiang)应的通胀率(lv)水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀(zhang)温和的情况相符。 虽然2025 年(nian)迄今为止，通胀(zhang)一直较为温和，不过许多(duo)经济学家预计，随着企业越(yue)来越多地将更高的(de)进口(kou)关税转嫁(jia)给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除(chu)通(tong)胀因素(su)后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月(yue)份美(mei)国(guo)消费(fei)者支出出现(xian)自(zi)年初以来的(de)最大降幅，这(zhe)表明围绕(rao)特朗普(pu)**经济政策的不(bu)确定性加剧，正在对经(jing)济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的(de)官员人数(shu)增(zeng)加了3人，人数增加至7人(ren)；预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息(xi)。