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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后(hou)去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据(ju)出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美(mei)债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到(dao)美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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岳阳兴长：公司及(ji)子公(gong)司新(xin)岭化工于近日完成(cheng)检修，子公司惠州(zhou)立拓于5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子公(gong)司惠州(zhou)立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同步，陆续开工生产(chan)。公司此前披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划(hua)安(an)排，公司(si)及子公司各主(zhu)体生产装置分别于(yu)2025年4月(yue)中旬(xun)陆续停工检修。本(ben)次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳(wen)。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力(li)，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位😻😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👅🍊🍈🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💔💟🥕、贵金属🥬、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💌🩱🥦👛、保险的投资推荐🍍💟🍇，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、中信证券认(ren)为，对于银行的投资策略，资金面是长(zhang)逻(luo)辑。公(gong)募新规的(de)正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存(cun)。