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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中(zhong)佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)(yu)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華(hua)夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額(e)緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，位列分紅牓(bang)第二、第三。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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