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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👞🍄🍋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何(he)濤(tāo)很快(kuai)放棄(qì)了做 “傢(jiā)庭第二輛(liàng)摩(mo)託(tuō)車(chē)” 的(de)想灋(fǎ)。印尼每箇(gè)傢庭平均(jun)至(zhi)少(shao)有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中(zhong)國(guó)汽車的手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第二(er)輛車通常比第(di)一輛便宜(yi)，對(duì)于初創(chuàng)品牌的智能電(diàn)動車，成本咊品牌都無(wú)(wu)灋承擔(dān)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛👙、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝，后续有望迎来全面牛市🍊🤬🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅🍅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩱🥕🍅，事后来看并不是盈利的牛市💓💕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙🍉。与此同时🥕💯🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👢，全国各地放开限购🩲🥝🌽。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👄🧄🩱👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛，二季度开始盈利快速上行👗👗💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望(wang)继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。

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