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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💓。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥥👅👢🧄🥿，同比增长46%💋🍎🍅💝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥿🩰💔，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起(qi)与定量评分结果，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业(ye)。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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同日，中国(guo)稀土还披露了一则变更公司总经理的公告(gao)，原公司(si)总经(jing)理闫绳健因工作原因(yin)，提请辞去公(gong)司总(zong)经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职(zhi)务，聘任梅毅为公司总经理，资料(liao)显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司(si)党委副书(shu)记、副董(dong)事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀(xi)（山(shan)东）稀土(tu)开发有限公司(si)党委书记、董事、总经理(li)，中稀（湖南）稀(xi)土开发有(you)限公司党委副(fu)书记、董事(shi)、总经理。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观(guan)：跨越(yue)时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月(yue)里多次亲自到展厅(ting)为观(guan)众讲解文物知识。