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田(tian)希蒙：预计港股在政(zheng)策(ce)托底、AI技术(shu)催化及资金面(mian)支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有(you)望推(tui)动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗(lang)普总统宣布终止与加拿大的贸(mao)易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确(que)认美国与中国达成了一(yi)项协议。这鲜(xian)明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数(shu)。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、8、上(shang)半年，终端需求(qiu)符合正常季节性规律，在(zai)供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于(yu)2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创(chuang)统计数据显示，截至6月27日，样本屠(tu)宰企业开机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外(wai)短期终端对于分割品需求较好，下游走货(huo)较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较(jiao)好。