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WTI原油小幅低(di)开0.3%，报64.39美元/桶。现(xian)货黄金小幅高开，现(xian)报3278美元/盎司(si)。美股三大期指周(zhou)一小幅(fu)高开，其中道指期涨0.28%。

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据澎湃新闻报道，最近五天，“巨轮”吸引了海(hai)量客流。尽管(guan)连(lian)日高温，却没有阻挡(dang)人(ren)们打卡的热(re)情(qing)，客流如潮水般从四面(mian)八方涌来。尤其在夜晚，热浪消退，这(zhe)里变得格(ge)外拥挤，四周道路摩(mo)肩(jian)接踵(zhong)。

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结构上💛🥥，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💞💞，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)(fei)，創新藥(yào)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随(sui)，此(ci)外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也(ye)可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍑💌💋，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥾🍓，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🎒🍆、但结构有亮点的宏观环境👜🥦👜，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💓💌。首先高分红板块🥝🤬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💋🥒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👡🍇，按这一比例看估值已经合理🍒。