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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🥿💔🩲👙，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💓👘🍎🍊、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回(hui)暖，预计将(jiang)带来2万吨(dun)左右的工业硅需求增量。不过(guo)，虽然工业(ye)硅下游产(chan)量增加带动(dong)对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件(jian)价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、本周市场在金融、军工上(shang)涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善(shan)下(xia)微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘(pan)指数(shu)再度面临技术阻力(li)——当前(qian)市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。