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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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