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机构分析认为👛💗，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🌽👠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍒🤬🥕。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍇🩲💞，建议灵活择机应对😡。

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二级市场上🧄🎒，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高😻🩱，公司总市值近175亿元。

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供应端👝👄🍈🥥，原料来看🍎，印尼雨季延续使得矿山出货受限🩲💓💋🩰，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱👚😠。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💔🍋，社会库存于二季度整体出现一定去化💛🥿🥭🥻，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👢🤍。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥕🥻、政策基调积极🍉、各类主题机会活跃🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💛🍒🥭🍉。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜🍒🧅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥑，更重要的是2014年二季度🍓，房地产政策明显转向积极💋💯，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日😻🥿，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🤬🍇，融资融券平均担保比例回升至273%💝🩳🥦。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍎🥑🍏🍆🍌，融资资金或有望继续活跃。

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