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库存端👗👿，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需；另一方麵(mian)，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動(dong)下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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供应端，原料来看🍄，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🧄😡，镍矿升水维持高位👙；镍铁端成本高位🍒💘😈👚、炼厂生产负荷有所走弱🥑😠，在经历二季度探底后价格回升持稳😻💋；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💔💞😻，社会库存于二季度整体出现一定去化💔🍌，结构性过剩压力得以缓解🤍，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍈👡，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥿💓👜，主题热度升温（稳定币主题领涨）🤬🩰🤍👄。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山(shan)市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。