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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报😈🥕😡，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💔💟😠💗👢，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💓，恰恰相反🥾💘👜💓，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币😠🩱，是GDP的2.4倍💓👿🍊🍑，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🩳👞，在全球范围也接近最低。与此同时🥭🍋🥒，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零😡💞🍋，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🥕，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👅👠🍎🍓，自动触发的操作机制有直接关系💘🥭🥭。但更重要的是🩰🩰💕，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币💖🥥。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💕👜，但可以决定如何操作🍓🍑👅。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍄，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💝💕，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松(song)绑等(deng)政策对冲与AI商(shang)业化加(jia)速(su)等因素共(gong)振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、（3）供需平衡和库存方面，预(yu)计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和(he)0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的(de)局面，库存(cun)将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦(bang)复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边(bian)际走弱，供需缺口或逐步(bu)收窄，去库速度也将放缓。