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何涛考虑过机器人，具(ju)身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了(le) 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确(que)定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅(shan)长、竞争还没(mei)到白热化的机会。

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同时，苹果计划在 2028 年为(wei) Vision Pro 更(geng)新换代，该机将采用全(quan)新外观设计，配(pei)备“Mac 级”处理器，并在(zai) 2028 年下半年量产，价格将(jiang)比初代更低，重量显著减轻。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🥾💋🍊，若未延期👅🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💘👘👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋🥑🧡😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛，虽然有反复🍆💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循(xun)环(huan)对(dui)内需(xu)形成(cheng)有效补充，从而(er)支撑(cheng)库存下降。下半年内需和外需(xu)结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新(xin)增产能计划不(bu)多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾(dun)并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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