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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每(mei)週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變差。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品(pin)、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了(le)补(bu)库时(shi)间，但也在(zai)一定程(cheng)度上透(tou)支(zhi)了未(wei)来需求。预计下半年(nian)美国终端消(xiao)费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领(ling)机(ji)电产品出口高增长，但受(shou)去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高(gao)基数影响，以及(ji)此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观(guan)。

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