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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场👅。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥝，对市场持中性态度。

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1、综(zong)合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

2、今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略(lve)的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提(ti)升(sheng)新(xin)产业趋势有望占(zhan)优。