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国(guo)星光(guang)电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模(mo)组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥾🥥，光纤链接需求旺盛🍆，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👄🍊。

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中光学3月3日在互动(dong)平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件(jian)光波(bo)导器(qi)件的生产(chan)技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃(li)晶圆三类，其中显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交(jiao)易思路是(shi)有一致性预期的(de)。这背后原因(yin)在于，过往居民存(cun)款搬家均是经济(ji)预期改(gai)善的结果，并且居民存款搬家反映了(le)微观主体(ti)存在脱实向虚的(de)可能，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累(lei)的系统(tong)性风险，通常货币政(zheng)策维持紧平衡态势，因此债券(quan)类资产受制于经济(ji)预期改善(shan)和资金利(li)率环境客观承压。

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1、结合细分领域中观指标来看🍎🍎👿，受益于行业供需改善🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒，DDR4价格季环比超150%🥒🍍💌💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽🌽🍉🍆，预计智能手机出货量边际回暖💔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿，信创与国产替代加速🥿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😡💯。

2、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）🍒🩳👙💌👄；2）锰硅厂家大范围复产💟👗🌽、钢材产量大幅回落👙🥒🍊👡💛、锰矿🌽🤍💕、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍌🌽💯😡。