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展望(wang)7月，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集中在部分消(xiao)费(fei)品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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展望后市🎒🎒，纪元菲认为🍄，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期😈💔，但实际落地情况尚不明朗💋👠👅，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会👅🥦🤍😡，有望促使西南地区相关企业提高开工率🍈🥻💓，后续工业硅产量将会进一步增加🥥👛🌽👡。多空因素交织下🤍👠，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主😡🧡。

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預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳(nie)100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳(nie) 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛🩰🍆。此次大会聚焦大模型💌🥭、AI云原生、Agent开发👛🥕🍍🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩰🍓🤍🎒👗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩰🩰，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬🥔💗。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、从消费者(zhe)画(hua)像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒(jiu)的消费主力(li)，占比 85.1%，而年轻人对(dui)高度(du)白酒(jiu)兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

2、其二👿🥒🥻，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🧄🎒🩱🩱🌽，短期投资近1000万美元👚。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日💖，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👘。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💛，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍄👘🥾🤬。