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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此(ci)下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元🥥😈👅。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台💗、东山精密👛、海康威视💋🥭、紫金矿业、立讯精密、小商品城💕🤬💟、中航成飞、洛阳钼业🍄🍋🍈👄🍎、中国平安、麦格米特💯🍆，分别净卖出4.56亿元🧅👜🍒👄🩱、3.02亿元😻🥑🥭👢、3亿元🥻🩱、2.67亿元🧡🤬🥾、2.64亿元🍏、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元🥻💛👿🥾、1.93亿元👿🍆🍉💓、1.76亿元💟🍏🍓。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少，涨幅最大的麦格米特涨逾10%。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分(fen)彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬輛，衕比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍏👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🤍🍏🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💯、消费💕👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑💖😈🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🍎👄💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💖🍈，7月科技风格占优的可能性较大👙🧡💯🥑😈。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💕👚。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💗💞🧡🍋，市场已开启降息交易；国内方面🥿🍇👠💋💯，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢🍅🥻🍅🧄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍈👛。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👿💔🍑🧄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍆🍅。