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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🥔，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🥕😠，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🩱🤬🍓？带着这些疑问🧡🍉👜，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🎒。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息(xi)预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥻💟。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👛😠🧡🥝，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率(lv)的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险(xian)溢价约为(wei)5%。从(cong)市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善(shan) 。