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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🍈💟🍉👠，后续有望迎来全面牛市💌👿。但战术层面👚🍒💔👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡🩰💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥾。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时🎒👜👜👜，更重要的是2014年二季度🍌🍒💕🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👠🍍🧅，是盈利很强的牛市👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻💌👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛🍊。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍌🥥👗，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🧄🥭、实际控制人发生变动。

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以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模(mo)仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴(kuo)大。資金需(xu)求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢(wang)繼續(xu)活躍。

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