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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。