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2025-08-16 09:21:16 作者:黄医涵

许廷全:下半年,我们(men)关注两大方向:一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye),如当前盈利仍具有(you)上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业(ye),包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链(lian),消费领(ling)域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等,关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等;二是低利(li)率环境下,保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业企(qi)业盈利同比增速转负,主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等;2)中游(you)制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边(bian)际改善(shan)。景气方面,6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领(ling)域工程机(ji)械(xie)销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄,金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度,7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju),行业推荐重点关注:电子(zi)(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医(yi)药生(sheng)物(wu)(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👡💛💗,南向资金净流入283.81亿港元🍍🥕🥻,其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥒👙😻,深市港股通净流入148.92亿港元🧡。

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6月工业金属价格多数上涨(zhang),库存多(duo)数下行。铜、铝(lv)、锡、钴(gu)、铅价格环比上行,锌、镍价格环比下(xia)行;铜、铝(lv)、锌、锡(xi)、铅库存下行(xing),镍库存(cun)上行。贵金属方面(mian),黄金期现价格下行,白银期现价格上行。小金属方面(mian),锑(ti)价格下行,稀土价(jia)格上行。

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