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（1）供应方面，2025 年全球(qiu)锡(xi)生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复(fu)产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚果(guo)（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市(shi)场(chang)对(dui)供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外征收 30% 的实物税也(ye)会减(jian)少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精(jing)锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將(jiang)直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使(shi)得(de)降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🌽，凸显外部压力的增大。分析认为🤍💛🥦，这将直接影响下半年我国货币政策走向💘。

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在股票(piao)投资中，我们把沪深300作(zuo)为“锚点”。每年复盘的时(shi)候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时(shi)，“跑赢沪深(shen)300几(ji)个点”，又是衡量(liang)超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给(gei)出(chu)的23，000-24，000点(dian)区间(jian)震荡，对应的风险溢价(jia)与(yu)计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延(yan)后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积(ji)极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。