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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)(dui)權(quan)重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金流(liu)改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持(chi)力度(du)。