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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产(chan)、新兴消费(fei)行业值得关(guan)注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性(xing)提升的起点。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍄😡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💝🧡🍌💓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳💌🥭👝🍆、有色、非银、电子、军工领涨🍑💋🍍。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，提(ti)請(qǐng)召集人提請董(dong)事會(huì)召(zhao)集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其(qi)名義(yì)提齣(chū)具(ju)體提案。但本次提請召集人未(wei)以其(qi)名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中(zhong)部分股東(dong)提(ti)齣臨(lín)時(shi)提案(an)，不符郃(hé)灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)及《公(gong)司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不(bu)應提(ti)交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請(qing)圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅(shen)議事(shi)項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👛🍆🥕；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥😻，灵活把握政策实施的力度和节奏”👡🧡🤬，不再单纯聚焦降准降息👅，而是强调政策整体的灵活调整。

2、展望7月🍓💟🥦，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥝👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💛💞。资金面上👛🥬🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡👘👜💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。