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6月重要股东增持255亿元🍑，减持437亿元🧅，净减持182亿元💞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🩱，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥦、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🧄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤬👡🤬。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市(shi)場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重(zhong)要(yao)角(jiao)色。從(cóng)長期(qi)看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的🍏。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大💝💌；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时👄，债券也箱体震荡为主🍎👿，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度😻、旬度）形成股债双牛现象👠🥒🧄🧅👄。

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需求端🍋👜🍍💞😈，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南👡👝👜、印度等国需求增加👿🥦👠💗💓。上半年需求端表现超预期😡🩲🍒，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🥦🩰。若维持当前的利润水平😻😈🍉，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💋，下半年日均铁水产量222万吨🥒🍓🥿，同比下降1万吨（统计局口径）🌽🍓💝🍏。日均铁水产量228万吨🍒，同比下降3万吨（钢联口径）🍑🍆💔👙。

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1、国盛证券表示，从(cong)算力建设角(jiao)度看，高密度、低功耗等已(yi)成为(wei)一致公认方向，CPO交换机(ji)有利(li)于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更(geng)大规(gui)模的集群。

2、1． 实际利率🍄🤍。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准👝😠🍄💔💞。疫情发生后🍇😠🍉，随着美联储降息到0及PCEPI上升🥔🥻，实际利率进入负值区间并持续扩大，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）。