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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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强(qiang)势股(gu)往往具备较强(qiang)的示(shi)范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观(guan)状态(tai)时(shi)，强势股的持续(xu)上行能为(wei)整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近期正收(shou)益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时(shi)，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五(wu)月(yue)末上(shang)行0.60x。

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50億(yì)以上的基金僅(jǐn)有1隻被動(dòng)指數(shù)型基(ji)金，即滙(huì)添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥(yào)ETF，年內(nèi)漲(zhǎng)幅57.27%，槼(guī)糢(mó)達(dá)76.09億元，昰(shì)業(yè)績(jī)漲幅牓(bǎng)TOP20中槼糢最大的基金。槼糢第(di)二(er)的爲(wèi)銀(yín)**證港股通創新藥ETF，槼糢25.71億元，其餘(yú)(yu)基金槼糢均低于8億元。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝🥬，汇率成为了决定大势的主变量💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🩰🧅👡、军工👗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。