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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美(mei)国(guo)经济(ji)和就(jiu)业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息(xi)预期。不确定性(xing)来自三(san)季度美国关税落地情况对后(hou)期通(tong)胀的影响。另(ling)一方(fang)面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

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中国(guo)酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期(qi)研究(jiu)报告(gao)》也显示，2025年(nian)，政策调控深化，白酒板(ban)块在(zai)资本市场对政策冲击的适(shi)应能力(li)增强，但宴请及送礼需求(qiu)急剧减少，节假(jia)日消费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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