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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气(qi)价格上行。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成(cheng)本已从(cong)高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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人民财讯6月(yue)29日(ri)电，当地时间6月(yue)29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模(mo)税(shui)收(shou)与支出法案(an)将在(zai)未(wei)来(lai)十年增(zeng)加美国3.3万(wan)亿美元的债务。

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1、綜郃(hé)(he)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘(zhi)方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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