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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍉，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍅💞，半导体、光学光电子🍌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍑🎒。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰(feng)厚但波动较大的华尔街业务(wu)，而寻求高(gao)额回报和稳定费用的努力(li)。高盛在希腊的目标是，主要利用(yong)客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资(zi)金(jin)的(de)客户那里收取(qu)管理费。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元(yuan)。

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5月，计入**广义开支💓👄、商品房销售额🩳💯🍅、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💞💞🍍，总需求依然保持稳定🍉，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👙🩱🍅👄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💞💕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍈👿💗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👿💟👜。从市盈率来看🍆🍑，港股预测市盈率为10.6倍🌽🥔😠👝，处于过去十年间35%分位数。

2、今年以来👝🥝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬👜👞，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥑👙👘，扭亏赎回压力缓解🍇👙🩰🍆，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥬👞👜👘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌。这一阶段，指数有望持续上行🩰🍈🍉🍋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。