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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为(wei)边境县（市(shi)），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境(jing)线最长、陆路口岸最多的地(di)区，西北地区(qu)唯一与俄罗(luo)斯接(jie)壤的地(di)区，是丝绸之路经济(ji)带北通道和新(xin)疆(jiang)参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💯🍊🍍👜，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👝🥥😡、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍌。煤炭方面🥕💕，6月秦皇岛港山西优混平仓价💟🍓👜、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💋🥝🩱，秦皇岛港煤炭库存💯🧅、京唐港炼焦煤库存下行🤍。

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相比2014年底和2019年初🍒💛💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🩲💛💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🥑🥥🧄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬🍉💯💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍌👡🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏🥔，标志着产品力正替代产品形式👅🩳🤬，推动全球电气化进程全面加速东移🥿👢🎒👘💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔👝👙。三季度A股科技企业IPO重启👄😠🍒🩳🥻，科技领域产品催化频出🍓🍊🤍😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲👢。

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而一年之后——在(zai)2025年的年中(zhong)之际，全(quan)球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行(xing)与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在(zai)辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍋🍑🤬，公司各主体生产装置与上游装置同步👅，陆续开工生产💓。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🤬🍌。本次停工检修对设备🥒、容器🩳🤬🧄💞、管线等进行检验、检修🍍💛💌🍍、维护和改造💔，确保装置本质安全、生产平稳。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银(yin)行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽(jin)管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。