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1、目前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共(gong)同助力，上半年(nian)港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新(xin)消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等(deng)政策对冲与(yu)AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快(kuai)速修复，形(xing)成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。