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首先，中国(guo)股市的无风险利率实质性降低，中长期资(zi)金和(he)民间资本入市(shi)已进(jin)入历(li)史转折点。其次，人民币由(you)过去的贬值预期转向稳定甚至(zhi)略升值的预期，也是中国(guo)资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度(du)改革，对于改变投资人面(mian)对风险的保守态度具有(you)关键意(yi)义。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨(dun)。预计(ji)自(zi)7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加(jia)消费税抵扣政策利好的(de)影响，下半(ban)年国内高硫原料需(xu)求或环比上(shang)升接近10万桶/日。但需注意的是(shi)，对(dui)于既无原油进口配额也无焦(jiao)化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或(huo)需待裂解(jie)价差回落。发电端，中(zhong)东、南(nan)亚及(ji)非洲等地区的高硫燃料油发电需求显(xian)著(zhu)增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空(kong)间。船(chuan)燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳在(zai)一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击(ji)。

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北京博星(xing)证券投资顾问有(you)限公司研究(jiu)所所长兼首席投(tou)资顾问邢星(xing)在接受《证(zheng)券日报》记者采访时表示：“德固特若(ruo)成功购(gou)买浩鲸科技控制(zhi)权，有望借助其在数字化技术、行业解决方(fang)案以及客户(hu)资源等方面的优势，快速切入数字化(hua)赛道。在(zai)产品研发设计(ji)环节，利(li)用浩鲸科技的数字化(hua)技术实现更精准高效的设计；在生产制造过(guo)程中，引入数字(zi)化管理方案优(you)化(hua)生产流程，提(ti)高生(sheng)产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运(yun)维(wei)等数字化手段提升(sheng)服务水平(ping)，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化(hua)转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注(zhu)。”

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💗😻，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇🍌🩲🍒，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩲🩰👿、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😈、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💯🍈🧄🩰，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💗🥑🌽👅。《措施》提出💛👢，培育餐饮消费新场景👚。发展餐饮消费细分领域👚💛🥒。挖掘地方特色美食资源🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引👅👡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👄🥦，6月以来，江苏省🍓、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👜😠💝👘。

2、美图于5月20日宣布与阿里(li)巴巴网络中(zhong)国达成战略合(he)作，双方将(jiang)在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图(tu)拟向阿里发(fa)行(xing)本金总额(e)2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全(quan)部(bu)转股(gu)后(hou)阿里最(zui)多可持有美图(tu)约6.85%股权，成(cheng)为美图第三(san)大股东。中(zhong)金表示，此次合作将进一步提升美(mei)图在生产(chan)力工具市场(chang)的稀缺性及其生产(chan)力收入的确定性。