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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🌽🤍💯，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿🍅👙。战略上我们保持看多🥭💟💞🧡👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔💕😠🍆🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🥥👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕🤬🥒💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🧄。

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截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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3💛💗💯👘、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🤬💌🍊、区域间航道及物流等🌽，扰动全球尿素成本、生产及运输🧄🍎🍓🍎。另外👄💓💟，在国内外价差长期维持高位的情况下🥿，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👜，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥿。

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消息面上👙，6月29日🧅👙，港财政司司长陈茂波表示🥔，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👚、成本高等长期存在的痛点🥿🍄💋，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍓，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付👙。稳定币的法例将在今年8月1日生效👡💖🍓，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🍉👛，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🧡💌👙。

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1、仕佳光子此前(qian)表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司(si)保持MT插芯持续供货的稳定(ding)性，构(gou)建完善的(de)产业链体(ti)系，有助于公司提高整体核(he)心竞争力(li)。

2、1、供给：新疆产(chan)能继(ji)续释放，内蒙及甘肃新(xin)增产能填补了(le)西(xi)南减产缺口，结构性过(guo)剩矛盾突出。据(ju)百川(chuan)，上(shang)半年国内工业(ye)硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占(zhan)比为(wei)新疆(jiang)53.2%、内蒙12.3%、甘肃(su)10.4%、云南5 %、四川4.5%；上(shang)半年开炉量下滑53台至215台，开(kai)炉率下滑8.3%至27.2%。