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2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计(ji)价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即(ji)便(bian)下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的(de)淡旺季转(zhuan)换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。