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付(fu)倍(bei)佳(jia)：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超(chao)7%的股息率(lv)，A/H折价快(kuai)速收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)(biao)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🤬、国际资本流入共振的结果🥕🥾。在这种背景下🍄，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍓🍄😠🥝😻，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💟👝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💟💓，全市场股票池中获得超额收益0.09%🩲🍅。