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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🧅🎒🥿🍉。政策主要包括资本市场政策🌽、货币政策和经济政策。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥥🍌👿👞🧄，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👅💛🌽🍏💟。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💕，又很快回到相对低迷的状态。

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1、3👜、策略观点：从供需增速平衡来看🧄👘🥬🥻👗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩰，供需增速差为4.06%💕；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💛💋，供需增速差为0.78%💟🥕。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍊🤬🥾🍉，08估值相对偏低🌽💓💘。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍎，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💯。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🧅🍓👚，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍒🥻，从相对确定性角度👚💌，更值得考虑逢高空配EC2510💝💌👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍎🥑🍏。同理🧡，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💕🥑。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🌽，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧅。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍒。

2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政(zheng)筴(cè)角度(du)看(kan)，今年(nian)以來(lái)，我國(guó)(guo)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其(qi)昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)(fei)、促轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)(jin)一步(bu)凸顯。