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风格层面🩳👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🍌，大盘风格略占优。第二💌👝💌💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅💘😻😈🌽，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦(jiao)绿(lv)色(se)能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护(hu)三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有(you)关事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化(hua)用电(dian)营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色(se)化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国(guo)家能(neng)源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展(zhan)单(dan)一方向试点，依(yi)托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设(she)新技术、新模式，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取得突(tu)破(po)。地方上，6月4日(ri)，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市(shi)”建设(she)工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善(shan)的，同时流动性和(he)风(feng)险偏好也加速改善(shan)。

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2023年8月🍉🍈🍓，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问😈🍓🍑，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍉🩳。

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2、另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣(chu)口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。