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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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