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2025-08-16 05:27:04 作者：庄良引

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国产999精品久久久久久一级毛片，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🍅🥝💓，市场可能会呈现指数突破上行🥒💕🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👢、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🍓🩱🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🥬👚👗🍈😻👠，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🌽👠🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠👞，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💖，类似现象在2020年也出现过🥝🍆，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面👗🍌💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。