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景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停(ting)，振幅(fu)超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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部分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖(nuan)或供给受(shou)限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价(jia)格中枢较一季度环(huan)比(bi)抬升，钾(jia)肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、天(tian)風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)(bing)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)(ji)，反而相關(guān)産業鏈(lian)的基本麵(miàn)共(gong)振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算(suan)力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投(tou)資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高(gao)景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)(ji)極(jí)看好(hao)2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)(guo)之年。

2、从历(li)史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且(qie)跑(pao)赢万(wan)得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基(ji)指数中(zhong)，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。