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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2025年5月汽车(che)产量(liang)同比增幅扩大(da)、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月(yue)份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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