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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持(chi)续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占优。

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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、“我们会看到需(xu)求(qiu)进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是(shi)收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并指出这种(zhong)放缓可能会超过关税(shui)导致短期通(tong)胀加速的风险。