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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週(zhou)期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)(gai)率走(zou)曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍈🤍，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍎👘🍆，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👝🍊💓。

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民(min)主党人和一些经(jing)济学家认为，使用当前政策基(ji)准(zhun)使共(gong)和党议员得以规避(bi)原本会(hui)限制该法案财政影响(xiang)的规则。他们表示，这(zhe)会危及国家的财政轨迹。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🤍👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👠💗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👄，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍄💖，处于历史中低位💌🍊，科技😠🥭👝、医药等成长板块仍具修复空间。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类👛👝😻、文化办公用品类🥬🩳🥻👄、家具类销售额连续多个月大幅增长👝，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍍。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税😈🍅🍄，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍄👝，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥦🥥，相应地影响社零和工业增加值🩰😡。