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綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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行业层面🥦😠🍏👜🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🩲💓🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子😻、运营商👝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔🥿🍉👜、自动化设备等；3）消费服务领域😈🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕👢🍍，其中饮料乳品、农副产品👛👠👛、家电😡👞🥬、家具🍊🥭、饰品💝🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱🧄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿💓，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中枢(shu)较(jiao)一季度(du)明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振，智能(neng)卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持(chi)续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理部(bu)分(fen)领(ling)域增速有望改善 。

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